1506, Joseon. Rakyat hidup menderita karena kekejaman Raja Yeonsan. Iseul, 17 tahun, mantan gadis bangsawan, hidup aman dalam pelarian. Namun, saat sang kakak, Suyeon, diculik Raja, ia berjuang pergi ke ibu kota demi menyelamatkannya. Pangeran Daehyun hanya bisa menyaksikan kebengisan Raja Yeonsan, saudara tirinya, tapi ia lalu mencari cara untuk menggulingkan Raja.

Gagal melakukan kudeta akan berujung fatal, karena itu ia butuh bantuan---tapi tak ada cara untuk memastikan siapa yang bisa ia percaya. Ketika Iseul dan Daehyun bertemu, rasa benci terhadap Raja mengalahkan kebencian mereka pada satu sama lain. Dengan koneksi keluarga Iseul dan akses kerajaan Daehyun, mereka menyatukan kekuatan untuk melakukan aksi paling riskan yang pernah ada di Joseon.